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查看PDF原文公告日期：2021-01-25
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2021-005优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司上海银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海银行”）公开发行 200 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“上银转债”，债券代码为“113042”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3172 号文核准（以下简称“本次发行”）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”“国泰君安”或“主承销商”）。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2021 年 1 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、本次发行 200 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 20,000 万张，2,000万手（1 手=10 张），按面值发行。2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。3、原股东可优先配售的上银转债数量为其在股权登记日（2021 年 1 月 22 日，T-1日）收市后登记在册的持有上海银行的股份数量按每股配售 1.407 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“上银配债”，配售代码为“764229”。原无限售条件股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在国泰君安处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上及网下申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时按时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。4、发行人现有 A 股总股本 14,206,528,700 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 19,988,585 手，约占本次发行的可转债总额 20,000,000 手的 99.943%。其中无限售条件的 A 股股份数量为 13,703,855,032 股，可优先认购上银转债上限总额为 19,281,324 手；有限售条件的 A 股股份数量为 502,673,668 股，可优先认购上银转债上限总额为 707,261 手。5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“上银发债”，申购代码为“783229”。每个账户最小认购单位为 1手（1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或自有资金网下申购的下限均为 1,000 万元（1 万手），上限均为 300,000 万元（300 万手），超过 1,000 万元（1 万手）的必须是 1,000 万元（1 万手）的整数倍，申购量不符合上述要求的为无效申购。6、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。本次发行认购金额不……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 601229股吧 http://601229.h0.cn
公司名称：上海银行
股票代码：sh601229
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：银行
所属地区：上海
公司全称：上海银行股份有限公司
英文名称：Bank of Shanghai Co., Ltd.
公司简介：上海银行上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，近年来通过推进专业化经营和精细化管理，服务能级不断增强，普惠金融、供应链金融、科创金融、绿色金融、民生金融、投资银行、交易银行、跨境银行、金融市场、消费金融、养老金融、...
注册资本：142.1亿
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